君合业绩丨君合助力国银租赁成功发行境外二级资本债

2020年9月28日，国银金融租赁股份有限公司（“国银租赁”）在国际债券资本市场成功发行7亿美元二级资本债券，票面利率为2.875%，实现逾3倍超额认购。

此次发行是在中国银保监会和深圳银保监局支持和全面指导下，中国境内金融租赁公司首单境外资本补充工具发行，也是中国非银金融机构在国际资本市场上发行的首笔二级资本债，具有市场标志性。

国银租赁是中国银保监会监管的全国性非银行金融机构，是境内第一家上市的金融租赁公司，是国家开发银行唯一的租赁业务平台及上市平台。国银租赁成立于1984年，是中国租赁行业的开创者和领导者，及中国首批成立的租赁公司之一。国银租赁秉承引领中国租赁、服务实体经济的使命，致力于为航空、基础设施、船舶、普惠金融、新能源和高端装备制造等领域的优质客户提供综合性的租赁服务。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，从项目启动至成功上市历时7个月。君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等不利因素的影响，开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内部决策文件和境内监管审批程序、协助交易文件的审阅等工作，最终助力国银租赁成功发行本次境外二级资本债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为余永强律师、主要承办合伙人为雷天啸律师。

余永强  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

雷天啸  合伙人

[e-mail]

业务领域：

公司与并购  资本市场  熊猫债券

君合2020年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力国银租赁成功发行境外二级资本债

境内IPO

境外IPO

1. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

私募股权/创业投资

公司与并购

银行金融

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

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